談談手機產業鏈和手機廠商的相互影響
劉延 于 2018.09.13 02:12:12 | 源自:www.soomal.com | 版權:原創 | 平均/總評分:09.96/498
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    • 很大程度上來說,手機受制于供應鏈提供的產品和加工能力,各家都有各家不同的模式。蘋果選擇和供應鏈合作開發,其部分量產技術甚至能領先一年左右時間;三星則選擇大部分產品自己供應,剩下的再往外賣;作為反例,錘子在代工廠商手里被坑過好幾次。

      先來說說手機行業兩大龍頭蘋果和三星。現任蘋果CEO,蒂姆·庫克,被仙去的喬老爺子看中,就是因為他對供應鏈的管控能力。蘋果模式是和供應鏈一起成長,蘋果投錢,供應鏈廠商投入人力物力進行研發。

      蘋果的每一次大更新都會帶來供應鏈的變化。就說說最近的iPhone X,且不論COP封裝,結構光人臉識別這些總所周知的,連那個亮閃閃的不袗中框都是花了一年多時間和供應鏈共同研發的,也為供應鏈帶來了新的機遇和挑戰。

      蘋果對于供應鏈的管控異常嚴格,嚴格到什么程度呢?新進入供應商的企業,如果按照蘋果的要求去做,得做好虧損一年以上的準備。若是能真正的走上蘋果供應鏈,并以營利的方式供貨,則是對企業規范化管理、人員管控、質量控制、國際化標準等多方面極大的提升。這也難怪國內手機部件廠商們擠破了頭,冒著虧損的風險,都想成為蘋果供應商。按武俠小說的話說,這便是跟對了師父,練就了雄厚內功。

      舉個例子,大族激光。這家公司從給蘋果做打標機起步,2017年隨著iPhone X的出現,蘋果再一次更新了其CNC工藝,部分裝置從原來的機械部件升級至激光部件。這個過程中與大族激光共同研發投入,大族激光在蘋果身上的營收也接近翻番。

      另一個例子則是歐菲科技。這家公司2016年收購索尼華南廠,由此進入蘋果供應鏈。索尼華南廠是蘋果前置攝像頭的模組供應商之一,隨后,歐菲科技開始搶占TPK的地盤,進入iPad熒幕貼合領域,供應鏈傳聞他們做好了2年不盈利的準備。

      三星:三星和蘋果不同,蘋果是和供應鏈廠商合作;三星這就是幾乎什么都要自己做。 從iFixit的拆解來看,三星采用了自家的CPU、自家的DRAM、自家的CMOS Image Sensor、自家的鏡頭模組、自家的電池、自家的熒幕。根據某份外國券商報告稱,三星自給率高達80%以上。

      這也和三星自身產業結構相關,手機只是三星集團業務的一小部分,三星還擁有半導體、顯示裝置、電池裝置、房地產、軍火等多項業務[@K9]。三星通過整合自身業務,取得了手機行業獨特的優勢。 整合得好,便是三星,整合的不好,隔壁還有家活雷鋒公司呢。

      而在前些年,其他的手機牌子則更多得看供應鏈的能力吃飯,供應鏈有什么,廠商才能吃什么。最著名的例子,莫過于當年還如日中天的HTC被三星斷供AMOLED熒幕。不管三星當時是處于商業目的,還是真的缺貨,HTC都受到了沉重打擊,安卓下第一款Google Nexus親兒子系列不得不更換熒幕面板供應商。

      近兩年,國內廠商也逐漸開始從供應鏈的組裝商向供應鏈上游發展,但三星模式要求過于苛刻,目前也僅有華為給自家手機換上了一部分處理器以外的自研晶片,蘋果模式似乎更符合產業現狀,與此同時,供應鏈廠商們也逐漸浮出水面。無論是華為、vivo、OPPO,還是研發強度僅為3%左右的小米,或是窮的叮當響還要一些不一樣的魅族,甚至錘子,無不希望從供應鏈拿到更好的產品。

      先來聊聊vivo。今年年初半導體行業最紅火的那陣子,聽聞vivo從長電科技,這家國內第一,世界第三的半導體封裝企業挖人。當時我還納悶,vivo和封裝似乎并沒有什么重合之處,難道是要給攝像頭做TSV封裝縮小體積?但國內TSV工藝做的好的是晶方科技,不應該去長電挖人。直到APEX橫空出世,原來vivo采用了SiP(System in Package)封裝技術,成功縮小了原有Hi-Fi晶片們的體積。在Xplay 6上,vivo采用了ES9038+2xOPA1612的組合,要單獨為三顆晶片留布板空間;到了APEX和NEX S上,三顆晶圓被封裝成為一塊晶片,節約了大量布板面積,為攝像頭升降機構和電池留下了足夠多的冗余。

      當然,提到vivo就不得不提屏下指紋的故事。今年vivo和OPPO的最新款出貨機型——X23和R17系列均搭載屏下指紋。和供應鏈合作,屏下指紋成為其獨特的優勢,讓vivo和OPPO的科技感更強,一改原來的“廠妹機”形象,同時,成本也在不斷下降。

      全球第一款量產的屏下指紋手機為X20 UD,其屏下指紋晶片由新思提供。今年的第一款是vivo的X21,屏下指紋由匯頂和新思供應,此時屏下指紋模組成本在15美金左右;第二款則是vivo NEX旗艦版,由匯頂科技獨家供應屏下指紋;第三款則是魅族16,屏下指紋晶片由新思獨供,指紋模組成本價格在17美金左右;第四款則是此次OPPO發布的R 17系列,思立微獨供屏下指紋晶片,模組一供為信利二供為歐菲科技,此時的模組出廠成本,已經被壓縮到8-9美金左右。第五款則是vivo將在9月初發布的X23,屏下指紋晶片將由匯頂科技獨供,模組成本同樣已經下降到8-9美金左右。

      提到OPPO,就不得不說說Find X。在這篇文章:如何將蘋果iPhone X的Face ID應用至國產手機?中,我們提到奇景光電、奧比中光和Mantis Vision將成為未來安卓結構光的領導者。但由于奇景光電產品量產時間一拖再拖,從2018年第一季度,到2018年上半年,再到2018年第三季度,奇景光電最新公布出來的消息稱要拖到2019年第一季度。因此,另外兩家反而分別開始提前出貨。

      Find X已經成為安卓陣營結構光人臉識別銷量最大的產品,其結構光算法和產品來自奧比中光。事實上,在此之前,OPPO和奧比中光已經共同研發了接近一年時間。奧比中光是國內首家能提供類似Kinect 一代的體感裝置的廠商,其產品在一些智能家電上使用過,畢竟技術小眾,賣的也不算多。由于保密期原因,直到發布后,奧比中光才能公開宣布自己是OPPO結構光的供應商,錯過了小米8探索版。

      小米8探索版的結構光組件來自Mantis Vision。這家以色列公司也堪稱命途多舛,其主要股東包括美國高通(QualComm)、偉創力(Flextronics)、韓國三星(Samsung)、歐菲光和相關、舜宇光學科技等,但目前大股東,是聯美控股,一家環保領域的上市公司。2018年1月31日,聯美控股發表公告稱:公司擬投資總額為3600萬美元。其中約2800萬美元認購MV公司增發的D系列優先股(D輪融資),約800萬美元受讓MV公司原股東持有的股票。本次投資完成后,公司將持有MV公司總股份數的17.36%,為MV公司第一大股東。

      算下來Mantis Vision估值也就是2億美元左右,放國內連獨角獸都算不上。 華為就更不用說了。他們去找了索尼定制圖像傳感器,IMX600,1/1.7英寸“大底”,4000萬畫素Bayer RGB濾鏡,外加三攝像頭。這樣的營銷和市場策略為P20賺足了眼球。最近,華為也剛剛宣布,P20系列銷量突破千萬。

      供應鏈企業的業績也與終端手機廠商的出貨量息息相關。 長盈精密,一家給vivo、OPPO等手機廠商生產金屬后殼的企業,隨著2018年手機后殼材質非金屬化,今年上半年雖然營業收入基本保持不變,但凈利潤卻大幅下滑超過70%,股價也從最高點的37.2元一路下跌到10元左右。

      然而隔壁藍思科技也沒有好到哪去。盡管受益于手機后殼非金屬化,上半年銷售收入增長25.78%,但藍思科技今年上半年的扣除非經常性損益后的凈利潤為-3.97億元。非經常性損益科目里,藍思科技補充說明,客戶支付的研發補助高達8.32億元,主要是公司配合各大品牌客戶進行新技術、新材料、新工藝、新產品等研發試制,為下半年生產旺季做準備投入了大量研發費用。這些研發補助也說明,市場上的各種玻璃后蓋,漸變色也好、極光閃也好,都是廠商和供應鏈共同投資研發出來的。

      今年五月,手機同比銷量一度比去年同期高1.2%,本以為市場可能回暖,未曾想確是曇花一現,六月和七月分別同比下跌12.4%和14.1%,下滑幅度持續增加。根據中國信通院數據,今年1月至7月,國內手機出貨量為2.33億部,和去年同期相比下降了17.3%。手機市場從藍海變成了修羅場。

      但也可能只有在這樣的情況下,廠商為了保住自身競爭優勢,才會“放大招”,和供應鏈一起,把實驗室里的技術一項項搬出來,實現量產。這樣消費者們才會看見一個百花齊放的手機市場,而不是一個個的iPhone和類iPhone們帶來的審美疲勞轟炸。

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發表于2018.09.20 14:12:47
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匯頂的屏下指紋技術是和VIVO一起投大錢研發的,OPPO想不花錢蹭個車,結果被踢下車而已。新思的方案也是一樣,只不過vivo后來放棄了新思方案,所以其他品牌才有得用。
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發表于2018.09.20 14:06:12
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發表于2018.09.20 06:45:24
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原文:蘋果模式是和供應鏈一起成長,蘋果投錢,供應鏈廠商投入人力物力進行研發。

蘋果的每一次大更新都會帶來供應鏈的變化。就說說最近的iPhone X,且不論COP封裝,結構光人臉識別這些總所周知的,連那個亮閃閃的不袗中框都是花了一年多時間和供應鏈共同研發的,也為供應鏈帶來了新的機遇和挑戰。

果子不投錢,富土康怎么去研發,怎么去改善工藝?
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蛋炒飯修改此貼于2018.09.20 00:12:05
發表于2018.09.19 23:44:04
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發表于2018.09.18 05:40:58
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為啥作者沒說匯頂坑OPPO,是知道不說,還是不知道呢
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發表于2018.09.17 22:34:57
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對于我們這些吃瓜群眾,了解一點手機供應鏈的東西也不錯。好文!
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發表于2018.09.17 15:46:51
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