2019年度音頻行業觀察
Soomal 于 2020.01.18 17:04:18 | 源自:www.soomal.com | 版權:原創 | 平均/總評分:09.11/401
二、TWS真無線四大顛覆傳統,重建耳機新生態

1.真無線對傳統入門耳機市場無情絞殺,傳統生態毀滅

  • 真無線在2019年的飛速增長正在顛覆傳統音頻行業的格局,這一次顛覆要比耳機顛覆喇叭更為慘烈。在過去兩三年,我們認為AirPods的1000元人民幣左右的定價是消費升級,提升了整個耳機行業的入門門檻,而我們似乎也看到了這一跡象,就在兩天前索尼發布可定制耳機Just ear的發布會上索尼給出數據中國高階耳機[1500元以上]市場正在飛速增長,達到8成以上。然而這只是表面想象,真無線耳機AirPods的高售價在給自己帶來豐厚利潤的同時,也率領者真無線藍牙耳機大軍,對入門傳統耳機市場進行著無情的絞殺。

    音頻行業傳統觀念認為“藍牙音頻”是不入流的低階產品,AirPods的千元級售價在傳統分析中被認為是重新定義“入門”。然而市場的發展并非如此,消費者更愿意接受的是真無線帶來的便利,而完全不在意“藍牙音頻”編碼質量等問題。想通過AirPods帶來消費升級,從而讓中高階耳機市場再上一個臺階,只是一廂情愿。

    更可怕的是,相反,其他真無線耳機看見的商機正是AirPods價格以下區間的市場,LDS天線高通方案的漫步者LolliPods、TWS1等實際成交價格可以在200元人民幣以下,而在200-700元之間產品種類豐富,考慮到手機廠商推出的TWS產品可能更容易吸引到同品牌手機用戶。千元級以下傳統有線耳機市場已經全軍覆沒,這才是解讀索尼高階耳機增長數據的正確方式。

    2.耳機不僅僅是電聲,更大產業鏈生態形成

  • AirPods引領了TWS真無線市場,更多的后來者開拓了真無線市場。AirPods雖然份額巨大,但市場前景是百億級智能手機用戶的需求,蘋果占了自家9億用戶的1億個AirPods,還有10倍的市場蛋糕等待大家去分。在2018年分析中,我們已經大篇幅的預測了真無線市場必將繁榮。因為它在2018年初已經引起了藍牙晶片級廠商的注意,其中包括領導級企業高通Qualcomm。高通發布QCC30xx和QCC51xx系列藍牙晶片組,就是為下游耳機產品提供晶片方案而來。

    2019年無論是國內智能手機公司或是傳統音頻企業推出真無線耳機,尤其是中低價位高投資報酬率TWS耳機,大多基于高通TWS方案。高通晶片組發布于2018年但最終耳機成品大批量上市就是在2019年3月之后,隨著漫步者、1More、Libratone,以及小米、OPPO、華為、vivo等手機廠商多款產品推出,以及半年多的市場積累,資本市場難得后知后覺引爆TWS耳機產業鏈在A股的爆發性增長。除了直接受益AirPods代工的立訊精密,部分收益AirPods的歌爾聲學。漫步者作為老牌自有品牌真無線耳機股票一飛沖天。

    為了追趕AirPods除了高通等公司藍牙晶片方案支援外,整個產業鏈涉及領域還包括無線充電——因為AirPods2之后電池盒開始支援無線充電、Mems麥克風——TWS優秀的通話質量比以往有線耳機實現困難更大、紅外或電容感應——佩戴需要自動識別、電源管理——省電、充電、快速充電很重要、電池——2018年遲遲無法接近AirPods的耳機就是因為AirPods電池密度大體積太小,沒有第三方可實現。以及OEM/ODM領域的各大公司,和軟體配套以及新興技術等企業。在這一波資本市場熱情下,產業鏈股票市值大多增長200%以上。

    3.手機廠商成真無線的真領導者的新生態形成 在TWS的產業鏈中,新的生態正在形成——手機廠商的角色轉變。毫無疑問,2014年蘋果30億收購Beats,2016年三星80億收購哈曼集團,這種架構在當時的解讀很少專注于個人音頻市場,而今天看來這可能是手機廠商必選之路,收購也好,自建也好,這樣的部門不可或缺。

  • 2019年華為、OPPO等手機品牌相繼成立了IoT與外設音頻部門,雖然名字定為略有不同,戰略上高舉IoT大旗,加上早就布局的小米,IoT當前階段的任務有很大一塊在音頻產品和真無線產品。OPPO的Enco Free在2019年底發布,但卻是一個很好的例子,也為傳統耳機廠商敲響了警鐘。

    Enco Free在解決眾多TWS耳機痛點中實現120ms低延遲需要從手機Android底層通道、緩存、app等全方面入手,OPPO投入研發力量以app白名單的形式針對應用進行優化,從而解決藍牙耳機音頻延遲偏高的問題。手機廠商白名單優化方式,在圖形3D應用如游戲中早有先例。而TWS需要軟硬體組合的優化才剛剛開始,今天解決的是延遲問題,明天如果針對微信優化提高通話質量,針對愛奇藝提升視聽效果,也不是不可能。這樣的新生態恐怕讓傳統耳機廠商難以插手,再加上手機廠商明顯財力極為雄厚,可以預見,未來的頂級真無線耳機可能不會出自傳統音頻企業之手。其實今天的頂級行列的真無線耳機也確實沒有出自傳統音頻企業之手。

    4.小電池四兩撥千斤新陳代謝不用愁

    音頻產品更新慢的老難題,也隨著TWS的出現有了新的轉機。此舉也許是無心插柳,甚至說起來有些可恥,但卻因它而起,并“發揚光大”。2016年AirPods發布到12月跳票上市,且初期難產。除裝配精度之外,供應商只為蘋果提供藏于手柄的小巧電池成為阻礙之一,當然另外一個阻礙是高通QCC晶片組之前,真無線左右聲道性能遠低于蘋果。兩大問題阻礙了2017-2018年TWS發展。

  • AirPods 1代與2代每只耳機只有4克,內置電池容量93毫瓦時,并且放在以柱狀放在手柄內。續航能力在耳機工作時間5小時+電池盒子可提供24小時額外續航。在續航能力方面,目前真無線耳機基本均按類似標準設計,高通QCC3000系列晶片組基本也可以做到大概高出不到15%容量情況下實現接近AirPods續航水準[一般容量更大,續航稍長,當然還要考慮aptX編碼和AAC編碼差異]。從三星Galaxy Buds起開始有圓形餅狀結構電池放在揚聲器的后側。當然低價格的耳機電池形狀可能不那么講究。電池一般都要支援超快充,比如10分鐘充電支援1小時續航等等。

    如此以來,小小的耳機電池壽命成為TWS耳機新陳代謝的小推手,2016年底購買的AirPods 1代如果重度使用的話,恐怕你早就因為它的電池續航下降而動了升級的念頭。未來TWS耳機更新換代與傳統HiFi耳機更新因此也大不相同。對于蘋果來說,這一招竟然也可以拉動Apple Care+的銷售,又多了幾份服務方面的收入。

    總體來看,真無線耳機市場在2019年擁有200%以上增長,一方面是2017-2018年核心技術落后無法追平AirPods的市場情緒的釋放,一方面是蘋果AirPods本身生態經營遠超預期的表現。耳機、藍牙、無線多年來一直被市場看好,但TWS真無線可能還是給我們帶來了不少驚喜和希望。

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